נילס הוא ילד שובב בן 14 אשר חי בחווה בשבדיה. הוריו של נילס הם עניים. והוא עצלן וחסר כל התחשבות בזולת. נילס היה נוהג להתאכזר לחיות בחווה בזמנו הפנוי, עד שיום אחד הוא לוכד שדון. השדון הכועס מחליט להעניש...