קאובוי של חצות

ג'ון וויט הוא ג'ו באק, טקסני צעיר המגיע לניו-יורק ומתכוון לעשות את הונו בסיפוק צרכיהם של נשות פארק אבניו העשירות. דסטין הופמן הוא ראצו ריזו, רמאי מקצועי ואיש חסר הבית החובר אל הצעיר ומבקש לנהל את "עסקיו". למרות שבאק מגלה את כוונותיו של ריזו, הוא מרחם על האיש שבריאותו מתדרדרת ומנסה לעזור לו. יחד מגלים השניים שהג'ונגל הניו-יורקי גדול עליהם וחולמים לברוח אל מקום בו השמש זורחת. סרטו שובר הלב של ג'ון שלזינג'ר זיכה את הבמאי ואת הסרט באוסקר.